4月29日,由VREYES主办的中国数字娱乐VR产业峰会在厦门成功举行。此次大会,松禾资本 合伙人 伍经纬作了《投资“新世界”》主题演讲。

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虽然苹果的高峰已经过去,但是2016年Q1,苹果iPhone销量出现首次严重下滑,同比下滑16%。“我们处在科技的变革时代,VR和AR可能来的正是时候,在未来的3-5年我们处在一个剧烈的变化的科技大潮中,”伍经纬说到。

伍经纬认为,未来2-3年内,VR将出现巨大的波动,随着芯片优化提升、Andriod OS发布,处理器的升级,一个成本较低的Cardboard也将能达到Gear VR的体验水准。2017-2018年,将成为关键年,硬件、内容等方面将会出现更多标志性事件。

“有很多重要的节点发生在未来的2-3年内,我们认为2-3年内 VR市场会有急剧性的波动,因为所有的硬件基础设施都会发生翻天覆地的变化。”伍经纬现场说到。

中美VR市场基本同步启动,虽然说核心技术要落后于美国,但是在内容应用方面的水平与美国相差无几,在移动VR方面,中国发展得要快于美国。除此之外,国内VR行业应用和线下市场有利于对冲VR线上市场的不确定性。于此同时,中国的资本热度也高于美国,未来VR/AR的发展,中美将趋于融合。

以下为演讲实录:

伍经纬:大家好,今天从投资的角度分享一下我们松禾资本对VR的一些思考。

3-5年内将有巨大的科技变革

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虽然苹果的高峰早就过去了,但是在2016年Q1财年中, iPhone销量第一次严重下滑,同比下滑16%。我们处在科技变革的时代,VR/AR来得恰逢其时。

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Facebook前段时间展示了未来10年的发展规划图,其中互联互通、人工智能、VR和AR成为重点发展方向。在未来10年期间,这几个方向将会有非常大的突破,松禾资本将积极在这些领域中进行投资布局。

2017-2018年VR市场将产生巨大的波动

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2015年11月份,三星正式发布Gear VR,Gear VR已经达到移动VR可玩的设备水平,因此这是一件标志性事件。2016年4月份开始,Oculus发布消费者版本, 所以今年是PC/主机VR面向消费者的元年。

在移动VR方面,高通发发布骁龙820处理器,google会在5月份发布 Andriod OS,Android OS在VR方面有一些优化,Google预计年底会发布VR一体机。

这些事情意味着明年移动VR将会发生巨大的变革,现在采用骁龙820芯片的中、高端手机已经可以在4K屏幕上看视频,如果屏幕换成AMOLED屏,实际上可以接近80、90的刷新率。

在这样的情况下,类似于Cardboard这般非常简易的设备可能会达到Gear VR的体验水平。现在的用户基本上人手一部手机,甚至有好几部手机,花几块钱购买一个Cardboard就可以进入到VR领域,这个世界会变得非常美,我们相信在2017年肯定会发生。

除此之外,在芯片的优化 方面,松禾资本跟国外的研发商接触很多,实际上高通、英伟达等公司很早就已经开始研究VR,并且具备优化的能力。但是,从做芯片研发到量产上市需要时间,明年将会有很多芯片陆续上市,因此,明年开始手机的性能也将进行提升。

PC/主机VR市场相对是一个比较小众的市场,索尼PS4在全球有接近4000万的存量,但这个存量和移动设备的量是没有可比性的,所以只有移动VR普及之后,PC/主机 VR才能大量普及,重度玩家一定会更喜欢像索尼、Oculus推出的VR设备。

Magic Leap先前发布了很多类似于电影特效制作的影片,松禾资本与Magic Leap做了很多沟通,在2018-2019年,Magic Leap将会发布一些重要的产品,这对于AR来说是一个非常重要的时间节点。AR一定是未来最大的产业,因为手机用的是人们碎片化时间,如果AR是24小时佩戴投像的设备,它一定是移动互联网市场新的生态。
目前制约VR发展的一个关键就是网络带宽。即使设备再好,如果要支持4K画质,或者是帧率达到70-90,对网络带宽的要求至少是10MB-20MB,网络带宽的普及需要时间,但在未来一定是可以看到的。我们认为,未来2-3年内VR市场会有一个急剧性波动,所有的硬件基础设施都会发生翻天覆地的变化。

很多人说现在的VR设备像当年的大哥大,因为它确实很大。扎克伯格前段时间发布了一张眼镜的图片,实际上这是大家所预想未来VR和AR的产品形态。 Facebook发布的10年发展规划表,把移动VR放在比较靠前的位置,我相信这个与设备小型化有很大的关系。

中美VR市场基本同步启动

国内的市场非常有意思,在互联网时代,中国是非常滞后的,移动互联网时代稍微滞后,但在VR/AR的时代有可能会跟美国是同步的。

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第一,在技术方面,中国的核心技术是落后于美国的,毕竟中国在VR 的研究方面要早于中国。

第二,在内容和应用方面,中国的发展速度与美国基本同步,陈修超做的《Blackshield》,其实已经是达到国际水平的产品。国内的开发者应该很有自信的站在国际舞台上挑战美国的开发者,中国在内容市场具备同步的优势。

第三,主机/PC VR市场,中国传统主机数量远远不如美国,所以主机VR市场将在美国开始启动,但是中国有一个很好的线下市场。

第四,移动VR中国发展的速度其实超越美国,不难看出中国现在有一波移动设备厂商,包括上市公司在这个方面也进行了大量的布局。

第五,国内VR行业应用和线下市场有利于对冲VR线上市场的不确定性。因为不管哪个市场发展都是有波动的,在市场发展的狂热期,无论是估值,还是入局的企业都会很狂热,但一定会发生调整,在这个调整的阶段,如果你有行业技术和线下技术,对整个市场的冲击会更小一些,这个也是在中国特有的特点。

第五,中国资本狂热已经超过了美国。至少从硅谷一些投VR的基金和投资人的反馈来看,中国在VR和AR上的投入,虽然资金额没有那么大,但是进入的速度,增量的速度是非常的快。另外,几乎所有的国际项目都会来中国落地,所以中国的资本实际上在扮演的越来越重要的角色,VR/AR的市场发展,中美融合将成为趋势。

松禾资本的投资逻辑 投资案例分享

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松禾资本与暴风成立了VR基金,主要针对技术、内容和应用三个方向进行投资,目前已经投资了13个案例。

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这是成都酷咔数字做的一款射击类游戏《雇佣兵》,在900多部参赛作品中脱颖而出,获得了HTC Vive最沉浸VR内容奖。

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《骷髅海》是由北京魔视互动做的一款MMORPG游戏,Oculus非常喜欢《骷髅海》这款产品,游戏将于7月份上架Oculus平台,并且会在首页进行推荐。

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《Cosmos Warfare》在CES上首次亮相即获得大量好评,2016年2月份在Oculus Gear VR Store上线后,不但在全球“免费内容榜”和“最值得拥有内容”双榜同时占据第一名,并在上线不到20天,即入选Oculus Gear VR Store含金量最高的“Must Haves(必备内容)”榜单,在“Must Haves”榜单上连续霸榜将近1个月,“Top Free list”连续排在Top10榜单三个月以上。截止到4月份,累计下载量30万+,活跃用户量超过25万+ 累计的玩家用户时长超过5万小时。

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《寅虎》是左右世界出品的一部比较有意思VR短片,左右世界的作品,应该是国内第一部VR功夫片,这部片子的主演是《黑客帝国》的武术指导,也是基努里维斯拍摄的《太极侠》里面的主演。这部片子在硅谷首发,28号左右上映。

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《寅虎》所用的拍摄工具是由量子视觉DVISION团队制作,由于这款拍摄产品没有对外宣传,所以很多朋友对量子视觉并不是很了解。这家公司是做VR拍摄硬件的,拥有非常强的技术团队。松禾资本其实在全球范围内考察了很多团队,发现量子视觉无论是实力方面,还是效率方面都是比较强的。

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这是DVISION的产品照片,有点类似于Jaunt的形态,但它们的算法却是大不相同的,实际产品的使用性能和拍摄效果也是非常好的。量子视觉预计在5月20日左右会正式发布一体机产品。

在投资方面,投入管理不是简单的资本,是要把大家合力串起来,在合作的圈子里面,让更多人成功,这是我们的投资理念,我个人也是以创业的心态去看待VR产业的投资,因为只要你深入进去才有可能帮助很多人创业人得到成功,谢谢!